Après le remariage de son père, Basara est contraint à cohabiter avec Mio et Maria, ses deux belles-soeurs. Mais le jeune lycéen découvre rapidement leur vrai visage : Mio est en réalité la fille de l'ancien roi des démons et Maria un succube avec pour seul but d'extirper la maison de pauvres humains. Malheureusement pour elles, elles sont loin de se douter à quelle famille elles se sont attaquées.

Les de mons veulent s'emparer du pouvoir de Mio ! Mais Basara est bien de cide a ne pas se laisser faire et a en de coudre, cou te que cou te... Maintenant que Basara et Mio ont e tabli une relation de confiance, ils vont pouvoir s'atteler, avec l'aide de Maria, a la prote ger des de mons qui veulent s'emparer de ses pouvoirs. Cependant Yuki, une amie de Basara, n'approuve pas ce combat. Elle sait quel douloureux passe l'a force e a quitter le pays avec son pe re. Mais l'arrive e d'un assaillant masque va les contraindre a l'affrontement...

Peu de temps apre s avoir prote ge Mio de l'homme masque , Basara et sa bande se font de nouveau attaquer. C'est Takashi qui arrive sur la sce ne de combat et lui aussi est un ancien membre des he ros !

Le combat contre les he ros va enfin commencer. Quelle strate gie va donc employer Basara devant des forces aussi imposantes ?

Devant le possesseur de la lance Byakko, Takashi, Mio est pousse e dans ses derniers retranchements. Que va de cider Yuki ? Basara reprendra-t-il connaissance ?!

Basara et les autres viennent de terminer leur combat contre les he ros. Ils auraient pu croire avoir repris leur vie normale, mais...

Suite a la trahison de Maria, Mio tombe aux mains de Zolgear. Pour la sortir de cette situation de sespe re e, Basara tente de re colter des informations en provoquant Takigawa, mais...

Mio et Yuki se lancent dans l'affrontement contre la de le de Zolgear, Zest. De son co te , Basara affronte Maria qui les a trahis. L'arrive e de Zolgear parmi eux conduit cette bataille a son point crucial !

Bien qu'elle se soit e veille e, Mio fait confiance a Basara et rela che toutes ses forces. Ce dernier libe re son e pe e magique Brunhild, et se dresse seul face a Zolgear ! Que trouveront un jeune homme et une jeune femme a la fin de leur combat ...