Keiichi, Belldandy, Uld et Skuld parviennent à vaincre les ténèbres créées par Halval avec l'aide de Gluhen-Desherten et retrouvent enfin la lumière. Halval leur donne la clé nécessaire pour poursuivre leur parcours et nos amis se retrouvent dans une antichambre dévastée. C'est assise au sommet de ces ruines que les attend leur nouvelle adversaire, Thrym l'invincible, un démon si redoutable qu'elle pourrait bien être capable de résister aux chants les plus puissants de Belldandy…

Après avoir vaincu Thrym l’invincible, Keichi, Belldandy, Uld et Skuld font une petite pause pour se remettre de leurs émotions. Mais, très vite, ils sont conduits devant leur nouvelle adversaire, Mokkulkalvi la marionnettiste. Elle est capable de neutraliser la magie des déesses ! Skuld est donc la seule à pouvoir lui faire face…

Keichi, Belldandy, Uld et Skuld doivent maintenant affronter Eihwaz, la sœur ainée de Mokkulkalvi, qui, à leur grande surprise, ne leur propose qu'un simple concours de karaoké. S’ils remportent la victoire, ils pourront chacun gagner une clef qui les fera entrer dans la pièce suivante… Uld et Skuld passent en premier, mais quand c'est au tour de Keichi et Belldandy de franchir les portes restantes, ils découvrent alors le piège machiavélique que leur a tendu Eihwaz !

Uld et Skuld tentent une nouvelle approche pour s’échapper du piège de Eihwaz. Mais leur projet n’est pas sans danger... Pendant ce temps, Hagall savoure son triomphe  : elle peut à présent transformer Belldandy en démone grâce à sa machine diabolique. Quant à Keiichi, ses bras et ses jambes ont disparu  ! C’est alors que la déesse lui propose d’annuler le contrat qui les lie... 

Grâce à l'intervention de Skuld, Urd parvient à sortir de son état démoniaque, tandis que le nouveau contrat passé entre Keiichi et Belldandy leur permet d'agir pour libérer Hilde, qui retrouve sa place en tant que régente des enfers grâce à une clause spéciale de son contrat. Hagall tente de justifier son usurpation du trône comme une tentative de sauver sa maitresse de la mort. Keiichi et Belldandy, de leur côté, après avoir scellé leur nouveau contrat par un baiser de la vérité, doivent faire face à Anzas, mère de Belldandy et Grande Inquisitrice du Tribunal des Relations Amoureuses Interespèces.

Confrontés au jugement du tribunal des relations amoureuses interespèces, Belldandy et Keiichi doivent subir plusieurs épreuves pour prouver la solidité de leur amour. Pour la première épreuve, ils se trouvent projetés dans le passé. Keiichi se retrouve dans le corps d'un humain et Belldandy dans celui d'une déesse qui règne sur un lac. Le jeune homme et la déesse tombent amoureux l'un de l'autre. Belldandy et Keiichi regardent l’histoire d’amour du jeune couple se dérouler sous leurs yeux, sans pouvoir agir. La conclusion plonge la déesse dans un abîme de désespoir… Belldandy et Keiichi sauront-ils changer le cours de leur histoire ?

Après l'épreuve du Lac du passé et son terrible dénouement, Tyll, le père de Belldandy et responsable en chef du ciel se manifeste au travers de la gardienne de la porte pour imposer à Keiichi une nouvelle épreuve. Le jeune homme a droit à trois essais pour terminer à moto un dangereux circuit, une tâche qui semble impossible à moins d'un miracle. Mais si Keiichi réussit à faire admettre à Tyll que ce miracle s'est bel et bien produit, il aura gagné. Cependant, Keiichi est loin de réaliser l'horreur de l'épreuve qui l'attend…

Une fois toutes les épreuves passées avec succès, c'est au tour d'Anzass, grande inquisitrice du tribunal des relations amoureuses inter-espèces et mère de Belldandy de rendre son jugement. Mais le temps est compté pour les trois déesses et Keichi pour retourner à la surface, car la porte est en train de se refermer et Rind et Peorth ont beaucoup de mal à l'en empêcher… Arriveront-ils à temps pour s'échapper et célébrer le mariage de Belldandy et Keichi ?