Les rebondissements de la fin du volume précédent renvoient Colt et Pepper à Paragusa, même si cela les met dans toutes sortes de situations délicates. Nous retrouvons des personnages du 1er tome - Theoprastus Levi, le chef de bande, Lytha, la fille de Berth, Zlaban, le prêtre, Ossus, le nécromancien, seigneur d'une cour de morts-vivants et de grotesques mannequins de chair - mais on découvre aussi de nouveaux personnages - un démon aux larmes d'or, des anges-sphinxes exterminateurs, Dyonysos,...
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