San Francisco, septembre 1941. Au nombre de victimes qui remplissent les rues, on dirait que le Ku Klux Klan avait ouvert une succursale à Frisco... William est jeune, fort, débrouillard... et noir. Bien que lâchement attaqué par derrière, il prend le dessus et poursuit ses agresseurs. Le lynchage devient un combat entre deux dragons, et William comprend enfin la signification de ses étranges rêves sous-marins - il est lié à un énorme monstre marin... / Racisme, injustice, violence, mélodrame,...
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