Hak et ses comparses ainsi que Soo-won et son armée attaquent les forts du pays de Sei pour sauver Yona et Lili. Mais, pour protéger Yona qui est blessée, Lili a attiré l’attention des gardes et s’est fait capturer. Elle est condamnée à mort… Yona, seule dans la forêt, se débat pour la secourir. Tous tentent désespérément de sauver Lili. Mais le temps leur est compté…

Après les terribles aventures aux forts du pays de Sei, Yona prend peu à peu conscience de ses sentiments pour Hak et se confie à son amie Lili. En ville, la rumeur grossit de quatre guerriers dragons et d’une jeune fille aux cheveux rouges qui apparaîtraient sur les champs de bataille…  Alors qu’ils quittent le pays de Sei par les montagnes à la frontière avec le pays de Shin, Yona et sa bande tombent sur un groupe d’hommes masqués...

À l’approche d’une éventuelle guerre contre le pays de Kôka, le pays de Shin est divisé. Quand, ceux qui veulent la guerre, mettent le feu à la demeure de la pacifiste princesse Tao, Zeno se retrouve coincé au milieu des flammes en tentant de la protéger. Deux idéaux s’opposent dans un conflit sans merci.

Arrivés à Ryûsui, Yona et Hak contactent l’informateur Ogi pour lui demander d’envoyer un message à Soo-won. Ils espèrent ainsi empêcher une guerre entre le pays de Shin et celui de Kôka. Jae-ha et les autres dragons, pris en otage à Shin, se remettent doucement de leurs blessures grâce aux bons soins de Mizari dont la curiosité à l’égard des dragons est sans bornes. Mais la guerre parait inévitable et la vie des quatre dragons et de Yeon ne semble tenir qu’à un fil.

Yona et Soo-won se retrouvent face à face. Rassemblant son courage, la princesse ira jusqu’au bout pour négocier une rencontre entre le pays de Shin et le pays de Kôka afin d’empêcher la guerre. Déterminée, elle fera tout pour protéger les dragons et le peuple de Shin.

Les dragons ont laissé exploser leur pouvoir pour protéger Yona mais ce n’est pas sans conséquence. Après la mort de Neguro, et la blessure de Yotaka, les “cinq étoiles” sont en mauvaise posture et la Princesse Kôren est sans protection face au piège du prêtre Gobi. Mais cette princesse et sa jeune sœur ne se laisseront pas faire et elles feront tout pour sauver leur pays et tenter de négocier la paix.

Le lendemain de la déclaration d'amour de Hak, Yona est troublée par les moindres faits et gestes du jeune homme. De son côté, Zeno explique que les blessures des quatre dragons guériraient mieux près du château de Hiryû, et suggère qu'ils se mettent en route pour Kûto.Au même moment, les terres de la tribu du feu subissent l'invasion des troupes armées de l'empire de Kai, situé au nord…

Lors de la bataille contre l’empire de Kai, Yona et les dragons portent secours à la tribu du feu. Les membres de la tribu du feu, fervents adorateurs du roi Hiryû, découvrent ainsi l’existence de nos héros et la nouvelle parvient aux oreilles de Soo-won et Kye-sook. Grâce à l’aide de Tae-jun, Yona et ses amis trouvent refuge au château de Saika mais ils sont rapidement rejoints par Kye-sook qui vient s’entretenir de la sécurisation des frontières nord du pays avec la tribu du feu.

Victimes des manigances du prêtre Gobi, Yona et ses amis sont emmenés de force jusqu'à l'empire de Kai. Ayant repéré la puissance de Jae-ha, Cuerbo prend  Yona en otage et contraint Jae-ha à se soumettre à ses ordres. De son côté, afin de retrouver Yona et les autres captifs, Hak accepte la proposition de Kye-sook et décide de s'allier avec l'armée du pays de Kôka...

En pleine bataille opposant le pays de Kôka à la province de Sen, les quatre dragons se prêtent au jeu des simulacres pour gagner du temps. En toute première ligne, Hak, qui se bat comme un forcené, finit par rencontrer Cuerbo et s’engage dans un duel acharné contre lui. Au même moment, le prêtre Gobi se rend au château de la province de Sen et fait irruption devant Yona et Yûlan, la femme de Cuerbo.

Sorti vainqueur de la bataille contre la province de Sen, le pays de Kôka agrandit son territoire. Mais Hak est grièvement blessé, et Yona n’a presque plus de voix... Réquisitionné pour soigner les soldats blessés au combat, Yeon s’intéresse aux techniques de soins de la tribu du ciel. Que peut bien avoir derrière la tête le conseiller Kye-sook lorsqu’il lui propose de l’accompagner au château de Hiryû pour y apprendre la médecine ?

Le tournoi de présentation officielle des quatre dragons a commencé. Ki-jae et Jae-ha, qui affrontent respectivement Joo-doh et Geun-tae, font une telle démonstration de force qu’ils en détruisent l’arène… Les exploits des guerriers dragons ajoutés au retour de la princesse Yona et de La Foudre mettent le peuple en liesse. Mais que ressent Hak, tenu à l’écart de Yona et des dragons ?

Privée de contacts avec Hak et les quatre dragons, Yona demande une entrevue avec Soo-won mais on la lui refuse. Si bien qu’un soir, elle quitte sa chambre discrètement pour rejoindre Soo-won dans son bureau. Mais une fois face à lui, Yona peine à trouver les mots. De leur côté, les dragons sont réquisitionnés pour un entraînement militaire…Également inclus dans ce volume, un court épisode bonus sur l’enfance de Hak !

Yona poursuit sa lecture du journal de Yon-hi, la mère de Soo-won. Elle découvre que Yu-hon a exécuté les prêtres qui avaient découvert que sa femme descendait du roi Hiryû. Neuf ans plus tard, Yon-hi, qui a donné naissance à son fils quelques années auparavant, fait la connaissance d’une femme qui s’avère être Kashi, prêtresse rescapée du meurtre perpétré par son mari…

Pour remplacer Soo-won, qui souffre de la maladie écarlate, Yona siège à la réunion avec les représentants de l’Empire de Kai. Elle parvient à se faire respecter et à discuter à pied d’égalité avec eux, mais l’un des émissaires décède brutalement, et la jeune princesse se retrouve accusée du meurtre…

Après avoir réussi à quitter sa cellule, Mei Niang rencontre Hak mais ce dernier refuse de s’évader avec elle. Elle s’enfuit donc seule mais elle finit par perdre connaissance et est secourue par Yeon. Pendant ce temps, sur les terres du Kai du sud, on s’inquiète de son absence…

À la veille d’une bataille qui opposera le pays de Kôka au Kai du sud, Yona se prépare à rejoindre le front. De leur côté, Hak et Yeon traversent la province de Kin à la recherche de la milleplantes. Mais Geun-tae ayant été sérieusement blessé, Hak prend la tête des troupes affaiblies et se retrouve en première ligne pour repousser l’ennemi…

Afin de préparer la bataille avec le Kai du sud, le pays de Kôka rassemble toutes les tribus sous son égide pour fortifier ses troupes. Accompagnée des quatre guerriers dragons, Yona rallie elle aussi les rangs de l’armée et rejoint le front. Mais qu’est-il advenu de Hak, porté disparu après l’attaque submersive du général Laan ?

Les combats qui opposent le pays de Kôka et le Kai du sud gagnent en intensité. Bien qu’enrôlé au seinde l’armée du Kai du sud, Hak agit pour la victoire du pays de Kôka, jusqu’au moment où il se retrouve nez à nez avec le Général Laan avec qui il a déjà croisé le fer. Ainsi privé d’anonymat, il se retrouve en péril…

Les Dolomos, un groupuscule d’assassins du Kai du Sud, s’infiltrent dans le château de Hiryû avec la ferme intention de le détruire par le feu. Tandis que le général Val et Mei Niang essaient de les repousser, ils ont la mauvaise surprise de voir surgir un personnage inattendu qui va redistribuer les cartes…