Pour sauver Mei Niang des griffes de ses ravisseurs,  Yona et sa bande se sont infiltrés dans le camp  militaire du Kai du sud. Tandis que Hak affronte  le général Hiktan, Val fait irruption et choisit  de le défendre contre ses anciens  compagnons d’armes…

Yona et ses comparses parviennent à faire reculer Tchagol mais, dans la bataille, ils ont perdu la trace de Shin-ah, Jae-ha et Zeno. Soudain, Yona perçoit le cri des dragons…

Jae-ha se transforme en dragon a avant de disparaître sous les yeux de Yona et ses comparses, qui cherchaient désespérément à le retrouver. Pendant ce temps, au sein des troupes du Kôka, les soldats se sentent observés…

Zeno a enfermé l les trois autres dragons dans la coupe de sang. Il explique alors que pour pouvoir mettre fin à ses jours, il doit renvoyer les guerriers dragons au ciel. Puis il fait ses adieux à Yona et Hak…

Yona et Hak sont de retour à Kûto. Tandis que l’atmosphère se fait de plus en plus pesante, ils se dirigent là où tout a commencé pour Zeno, au château de Hiryû...

Yona et Zeno ont été a aspirés par la coupe de sang. À l’intérieur, ils retrouvent les autres guerriers dragons. Enfin réunie, la petite bande cherche à s’échapper et à rentrer sur Terre…

Tandis que Soo-won tente d’attirer l les dieux dragons sur terre, Yona et Hak, qui se sont retrouvés dans la coupe de sang, partent à la recherche des trois guerriers dragons, tombés au fond de la coupe, dans une mer écarlate…